Forts de partenariats spécialisés et d’un réseau de professionnels, nous adoptons une approche pluridisciplinaire pour votre épargne patrimoniale.
Fiscalistes, spécialistes du droit civil et fiscal, notaires et experts en transmission d’entreprise nous aident à vous proposer une offre d’épargne patrimoniale sur mesure répondant à tous vos besoins.
Dans l’objectif de servir au mieux vos intérêts patrimoniaux, nous adoptons une approche globale et pluridisciplinaire. En effet, concevoir des stratégies capables d’optimiser et pérenniser votre patrimoine est notre priorité. C’est pourquoi notre stratégie repose sur l’élaboration d’une structure patrimoniale optimale qui tient compte de vos objectifs et des impacts juridiques et financiers.
Nous vous assurons un accompagnement pour pouvoir vous guider sur la gestion et le suivi quotidien de votre patrimoine.
Vous êtes entrepreneur et vous souhaitez céder votre entreprise ?
Avant de vendre ou de céder son entreprise, il est décisif de procéder avec méthode pour déterminer la stratégie de cession la plus pertinente. Il est essentiel de tenir compte des conséquences sociales et patrimoniales liées à votre cession. Cette démarche sera réalisée dans le cadre d’un approche interprofessionnelle avec des experts-comptables, avocats, notaires…
Nous avons remarqué un contexte inflationniste, une rentabilité quasi-nulle des placements à court terme et des rendements non satisfaisants des comptes à terme. Dans ce contexte, nous vous proposons des solutions de trésorerie adaptées aux sociétés holdings, commerciales et associations.
Dirigeant d’une société artisanale qui compte 12 salariés, la gestion de ma trésorerie à toujours été un sujet essentiel et sécurisant dans la bonne conduite de mon activité. Je recherchais une solution qui me permette de faire face à une inflation grandissante venant dévaloriser ma trésorerie.
Les équipes de C&D Advice m’ont accompagné en me proposant une solution adaptée à mes attentes qui allie disponibilité et perspective de rendement améliorée.
Une solution adaptée à mes attentes qui allie disponibilité et perspective de rendement améliorée 
C&D Advice est un courtier en assurance expert en protection sociale des dirigeants et professionnels et intervient dans toute la France.
La société est dirigée par Marc Dupuis et Julien Couairon, ex responsables régionaux auprès des conseils au sein du groupe AG2R La Mondiale, cumulant 30 ans d’expérience dans le domaine du courtage en assurance et du conseil en protection sociale.
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